Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в жутковатый мир среди облаков. Там они вынуждены терпеть мучения ради забавы жестоких божеств, а за каждым их шагом следят огромные драконы. Власть в этом мире принадлежит коварной колдунье Лю Ли, умеющей призывать исполинских каменных чудовищ, способных за мгновение разрушить целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, пробираясь в этот загадочный мир. Он создает для пленников путь к спасению, открывая таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнает об этом и посылает за ним безжалостного воина Ян Цзяня, чтобы остановить любые попытки бегства.
