Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Хотя денег едва хватает на жизнь, он не теряет надежды, подрабатывая на детских утренниках и в эпизодах. Его главная мечта — попасть в серьёзный проект, но кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — переговоры, сделки, бесконечные перелёты. У него нет ни минуты на отдых или общение с семьёй. Всё меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Неожиданная встреча с Лукой переворачивает судьбы обоих.